Аліса, відьма, котра самотньо живе в лісі, одного дня підбирає людське немовля. Незважаючи на свою розгубленість, вона назвала дитину Віолою і вирішила виховувати її. Через 16 років Віола виросла не лише в доньку, яка обожнює Алісу, а й у жінку з неабиякими розмірами, і люди навколо прийняли Віолу за матір Аліси.
